Ричмонд - обычный город, расположенный на востоке штата Индиана на границе со штатом Огайо. Статус города получил в 1840 году. Ричмонд был основан в 1806 году колонистами из Северной Каролины и назван в честь английского города Ричмонда. Население не превышает 40 тыс. чел. Находится недалеко от Канадской границы, в городе и вообще всём штате довольно холодно. Средняя температура воздуха +22 градуса, большая влажность, облачно. Солнце выходит нечасто.
Для людей жизнь течёт мирным чередом, всё как обычно. Хотя заголовки газет содрагаются от ужасных заголовков - очередные убийства в городе! Родители отказываются пускать детей гулять на улицы, полиция считает, что это дело рук серийного убийцы, который сначала убивает свою жертву, а потом сжигает её.

В городе происходят убийства, по почерку явно, что работает вампир, причём давно не новообращённый. Однако Карлайл считает, что это дело рук нескольких вампиров, даже похоже на целый клан. Семья переезжает в этот город, младшие Каллены начинают ходить в местную школу. Всё, кажется, как всегда. И даже число жертв стало уменьшаться, что не могло не радовать.
В один из дней в школе появляются странные подростки, неимоверно похожие на Калленов: у них такая же светлая кожа, красивый голос и опасность, витающая в воздухе.

Кто же они?
Позвольте представить вам клан Стоун, состоящий из восьми человек, семеро из которых обладают сверхспособностями. Они так же решили, что Ричмонд будет идеальным местом для последущих трёх - четырёх лет их жизни, и обосновались на окраине города. Эту семью нельзя назвать обычной - у них разный стиль и тип питания:некоторые из вних являются вегетарианцами, а некоторые не смогли перейти на диету животных, и именно он них пишут в газете как о серийных убийцах.

Так вот, увидев Калленов, та часть клана, которая вынуждена ходить в школу, настораживается. Они с недоверием относятся к чужакам и не знают, как поступить. Каллены так же прибывают в осадке. Элис и фелисити начинают разговаривать и, похоже, находят общий язык. Однако остальные не видят в противоположном клане намёк на дружеские чувства. Девушки назначают обед в честь знакомства, и чем он закончится - неизвестно...

Оказывается, предки изменяющихся жили и в этом городе, потому что как объяснить то, что за последнюю неделю появилось восемь оборотней...